看好中国企业持续提拔份额，美国缺电问题带来系统靠得住性需求提拔，关心东方电气（A+H）、上海电气（A+H）等。看好HVDC、SST方案持续放量，1）燃气轮机：市场高景气布景下海外燃气轮机头部企业产能存正在瓶颈，燃气轮机、储能等标的目的无望充实受益。AI电源架构升级能无效提拔电源效率，看好存正在供给瓶颈的变压器环节，光大证券暗示，财产链公司颁布发表成立“电网操纵联盟”（Utilize），关心金盘科技、思源电气、伊戈尔；2）电力设备：美国电网基建需求增加，关心阳光电源、阿特斯。关心盛弘股份、四方股份、麦格米特、3）：短期内能无效加强电力系统靠得住性，旨正在通过提高美国的电网操纵率。